Представьте себе город, где светлая магия считается смертельным грехом. Именно в такой Камелот прибывает Мерлин. Он ещё не знает, что здесь любое колдовство карается самым суровым образом. Король Пендрагон провёл жестокую черту волшебство означает верную гибель. На фоне этого страха молодой маг пытается понять своё место в мире, который отвергает его природу. Он чувствует себя чужим, пряча настоящую сущность ото всех вокруг.
Но всё меняется в подземельях замка. Там, в цепях и тьме, живёт древний дракон. Их встреча не случайна. Дракон открывает Мерлину глаза на его миссию он должен защищать принца Артура. Не ради славы или власти, а потому что мальчик, который сейчас даже не подозревает об этом, станет будущим королём, способным изменить всё. И теперь Мерлину предстоит балансировать на грани спасать свою жизнь, тайну и одновременно уберечь того, кто однажды сможет даровать магии право на существование.